動(dòng)力電池出海，參與全球競(jìng)爭(zhēng)搶市場(chǎng)的過程中，我國(guó)電池企業(yè)也應(yīng)加大對(duì)下一代電池的研發(fā)投入，推動(dòng)材料創(chuàng)先，加快新技術(shù)落地。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 左茂軒 北京報(bào)道

“美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代一定要進(jìn)去?！?022年初，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在一場(chǎng)投資人會(huì)議上，堅(jiān)定表達(dá)出進(jìn)軍中國(guó)電池企業(yè)最難進(jìn)入的市場(chǎng)——美國(guó)的決心。

不過，去年8月，美國(guó)簽署《2022削減通脹法案》，根據(jù)規(guī)定，電動(dòng)車企業(yè)只有在美國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)車、使用在美國(guó)生產(chǎn)的電池，才能收獲更多的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼。這一規(guī)定，也被行業(yè)內(nèi)稱作美國(guó)版的“動(dòng)力電池白名單”，這讓寧德時(shí)代想要進(jìn)入美國(guó)突然間變得很難。

不過，曾毓群終于得償所愿。今年2月14日，福特汽車首席執(zhí)行官吉姆·法利在美國(guó)底特律正式宣布，福特與寧德時(shí)代達(dá)成合作，將在密歇根州投資35億美元新建一座電池廠。寧德時(shí)代“曲線”進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

“我們不僅在國(guó)外建廠，而且還通過知識(shí)產(chǎn)權(quán)賺錢。最近寧德時(shí)代和福特合資，但不是建廠，是用技術(shù)提成，這也是我們高質(zhì)量發(fā)展的一個(gè)非常明顯的例子。”2月17日，中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。

我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)領(lǐng)跑全球，全球約70%的動(dòng)力電池由中國(guó)制造。2022年，寧德時(shí)代的電池裝車量市占率高達(dá)37%，但寧德時(shí)代近8成的電池主要供給在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電動(dòng)汽車的汽車制造商，而全球其他地區(qū)的電池業(yè)務(wù)主要由日韓電池商掌握。

對(duì)于擁有萬(wàn)億市值的寧德時(shí)代而言，進(jìn)一步打開在國(guó)際市場(chǎng)的局面，是其從一家中國(guó)本土培育的民營(yíng)企業(yè)發(fā)展成電池行業(yè)國(guó)際巨頭的關(guān)鍵。

新模式背后：各取所需

根據(jù)雙方的合作協(xié)議，福特將投資35億美元在美國(guó)密歇根州建一座磷酸鐵鋰電池工廠，新工廠計(jì)劃于2026年建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能約為36GWh，可供應(yīng)40萬(wàn)輛電動(dòng)車。

福特?fù)碛羞@座電池工廠100%的股權(quán)，包括建筑和工廠基礎(chǔ)設(shè)施。寧德時(shí)代則將為這一工廠提供籌建和運(yùn)營(yíng)服務(wù)，并就專利技術(shù)進(jìn)行許可。

“通過這種合作模式，寧德時(shí)代本身不參與投資，而是以一種輕資產(chǎn)的方式，通過提供電池技術(shù)專利許可和制造來獲取利潤(rùn)。雖然可能沒有自己直接投資建廠收益來得那么直接，但是一方面是為了規(guī)避美國(guó)對(duì)中國(guó)企業(yè)的限制，另一方面也考慮到政治因素未來可能對(duì)營(yíng)商環(huán)境造成的影響，寧德時(shí)代可以把風(fēng)險(xiǎn)降低?！?月16日，有接近寧德時(shí)代的人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

在他看來，采用這樣的合作方式，對(duì)于寧德時(shí)代和福特來說都算是最優(yōu)解。

對(duì)于寧德時(shí)代而言，想要坐穩(wěn)行業(yè)的頭把交椅，擁有更大的企業(yè)成長(zhǎng)性，就必須要進(jìn)入更多的市場(chǎng)。

在國(guó)內(nèi)，寧德時(shí)代長(zhǎng)年占據(jù)著近50%的市場(chǎng)份額，考慮到主機(jī)廠往往會(huì)選擇多家供應(yīng)商保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、以比亞迪為代表的車企用自家電池等因素，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)的市占率提升空間已經(jīng)較少，目前主要是要穩(wěn)住基盤和用戶訂單量，保護(hù)自己的份額，隨著電動(dòng)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)而取得增長(zhǎng)。

因此，寧德時(shí)代當(dāng)前更重要的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間，或許是來自從主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（即日韓電池企業(yè)）手中搶走部分市場(chǎng)。事實(shí)上，在除了中國(guó)以外的其他地區(qū)，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池裝車量遠(yuǎn)低于韓國(guó)電池制造商LG新能源。

北美動(dòng)力電池市場(chǎng)基本已被日韓企業(yè)占據(jù)。公開資料顯示，日本松下與特斯拉在北美有著長(zhǎng)期且深入的合作。LG新能源已跟通用、本田、Stellantis合作，在美國(guó)本土建設(shè)電池廠，三星SDI和SK On也正與Stellantis、現(xiàn)代、福特進(jìn)行合作，分別在美國(guó)建設(shè)合資工廠。

既然福特已經(jīng)和SK達(dá)成非常深入的戰(zhàn)略合作，并計(jì)劃在肯塔基州和田納西州建立3個(gè)動(dòng)力電池工廠，為什么還要與寧德時(shí)代合作？

主要原因在于中韓電池企業(yè)所選擇的不同的技術(shù)路線。

福特CEO吉姆·法利接受媒體采訪時(shí)表示，與寧德時(shí)代合作的新工廠未來投產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池，比三元鋰電池便宜15%。

“對(duì)福特來說，寧德時(shí)代是唯一選擇。并沒有與寧德時(shí)代相同體量的公司可以選擇?！奔贰しɡ硎尽?/p>

事實(shí)上，福特正加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。按計(jì)劃，福特在 2026 年前實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)200萬(wàn)輛的電動(dòng)車年產(chǎn)量，并希望屆時(shí)在電動(dòng)車業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn) 8%的利潤(rùn)率。

在美國(guó)本土電動(dòng)車市場(chǎng)上，據(jù)市場(chǎng)研究公司Motor Intelligence統(tǒng)計(jì)，特斯拉在美國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)一家獨(dú)大，市占率達(dá)65%，而排在第二的福特的市占率僅7.6%左右。去年，動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲推高了美國(guó)電動(dòng)汽車的售價(jià)，也讓福特業(yè)績(jī)承壓，去年公司凈虧損接近20億美元，福特必須降本增效，提升競(jìng)爭(zhēng)力。

而在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，降低成本最快且最有效的策略就是降低電池的成本。

事實(shí)上，早在去年8月，福特就已經(jīng)宣布，從2023年起，寧德時(shí)代將為福特汽車北美市場(chǎng)銷售的Mustang Mach-E提供磷酸鐵鋰電池包，2024年初起，寧德時(shí)代將為北美市場(chǎng)銷售的F-150 Lightning提供磷酸鐵鋰電池包。

但是，《2022削減通脹法案》的出臺(tái)，福特不得不考慮在美國(guó)生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。根據(jù)該法案，美國(guó)政府將向購(gòu)買新電動(dòng)車以及二手電動(dòng)車的消費(fèi)者，分別提供7500美元以及4000美元的稅收抵免，但從2024年開始，如果電池中的材料和關(guān)鍵礦物是由“受關(guān)注的外國(guó)實(shí)體”提取、加工或回收的，則會(huì)取消稅收抵免資格。

福特電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化副總裁Lisa Drake在媒體電話會(huì)議上表示：“磷酸鐵鋰技術(shù)在美國(guó)已經(jīng)存在，但不幸的是，它總是進(jìn)口的。”因此，跟寧德時(shí)代合作建廠的根本目的，是在美國(guó)本土建設(shè)該電池技術(shù)的產(chǎn)能，以及未來進(jìn)一步拓展這種技術(shù)的能力，從而降低風(fēng)險(xiǎn)。

如果順利的話，福特的這座工廠將成為美國(guó)第一家生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池的工廠。屆時(shí)，福特將成為首個(gè)在美國(guó)本土建立三元鋰電池及磷酸鐵鋰電池工廠的汽車公司。

電池出海：中國(guó)企業(yè)機(jī)會(huì)何在？

“以前磷酸鐵鋰電池裝乘用車不行，全球都不用這個(gè)，現(xiàn)在是中國(guó)引領(lǐng)了磷酸鐵鋰電池裝乘用車的潮流，是因?yàn)槲覀兗夹g(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)的?！睔W陽(yáng)明高表示。

事實(shí)上，在2019年以前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的主流路線以三元鋰電池占據(jù)絕對(duì)主流。但是隨著比亞迪刀片電池、寧德時(shí)代CTP等技術(shù)創(chuàng)新，改善了磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度低的缺陷。而2021年以來的鋰價(jià)飆升，放大了磷酸鐵鋰的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰的裝車量反超三元鋰電池。根據(jù)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量中三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池各占37.5%和62.5%。

整體而言，在中日韓三國(guó)動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)產(chǎn)品差異化優(yōu)勢(shì)較為明顯。日韓產(chǎn)品以三元鋰電池為主，主要用于高續(xù)航里程的乘用車；中國(guó)企業(yè)則是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池材料兩條技術(shù)路線同步進(jìn)行，覆蓋面更廣，裝機(jī)量也更大。

事實(shí)上，在汽車電動(dòng)化發(fā)展過程中，電池技術(shù)創(chuàng)新起到了主體作用。我國(guó)現(xiàn)在已經(jīng)形成了從材料研發(fā)、電池生產(chǎn)、回收利用到設(shè)備支撐的全球產(chǎn)業(yè)鏈最全、規(guī)模最大的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)體系。

在磷酸鐵鋰發(fā)展路線方面，日韓很難對(duì)中國(guó)企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。

全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入快車道。今年，中國(guó)新能源汽車滲透率將超30%，不少業(yè)內(nèi)人士更認(rèn)為有望達(dá)到40%，這將為國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)提供發(fā)展空間。歐盟近期明確在2035年禁售燃油車，也將進(jìn)一步加劇全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。

中國(guó)新能源車高速發(fā)展，與動(dòng)力電池技術(shù)飛速發(fā)展密不可分。去年以來，多家中國(guó)新能源車企宣布進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)，從目前來看，中國(guó)新能源車企的整車競(jìng)爭(zhēng)力與深耕海外市場(chǎng)多年的跨國(guó)車企相比，曾存在一定差距。

但中國(guó)電池企業(yè)在海外的發(fā)展?jié)摿?，更有希望為中?guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在全球競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)取主動(dòng)。

去年12月底，寧德時(shí)代在德國(guó)圖林根州阿恩施塔特的工廠正式啟動(dòng)，該工廠投資約18億歐元，將為寶馬、戴姆勒等歐洲汽車制造商提供電池電芯，預(yù)計(jì)滿產(chǎn)后的電池電芯可以裝配18.5萬(wàn)至35萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。除了德國(guó)工廠，寧德時(shí)代目前還在匈牙利德布勒森籌建另一座電池工廠，投資約73.4億歐元，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh。

此外，國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能等國(guó)內(nèi)二線電池廠也紛紛宣布在歐洲建設(shè)工廠。

不過，動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不僅是對(duì)于關(guān)鍵區(qū)域市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，企業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力和可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力，仍然來自于技術(shù)的創(chuàng)新和突破。

今年，寧德時(shí)代可實(shí)現(xiàn)1000公里續(xù)航的第三代CTP麒麟電池正開始搭載在一些中高端電動(dòng)新車上，并計(jì)劃量產(chǎn)落地鈉離子電池。

當(dāng)然，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展，也并非沒有挑戰(zhàn)。

當(dāng)汽車轉(zhuǎn)入電動(dòng)化賽道，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的格局將發(fā)生改變。歐美希望建立一套獨(dú)立的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，保護(hù)自己的民族工業(yè)。

不過，由于技術(shù)積累不足等相關(guān)缺陷，歐美如今更傾向于把中日韓三國(guó)的電池廠吸引到它們本土進(jìn)行投產(chǎn)，考慮到未來競(jìng)爭(zhēng)，不少企業(yè)把更多的精力放在下一代的電池技術(shù)上，即全固態(tài)電池。美國(guó)計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池和鋰金屬電池規(guī)?；慨a(chǎn)；日本計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池商業(yè)化量產(chǎn)。

豐田、日產(chǎn)、寶馬、奔馳、福特等車企均在加快研發(fā)固態(tài)電池。值得一提的是，松下的裝車量和市場(chǎng)份額這兩年均出現(xiàn)了一定下滑，日本動(dòng)力電池企業(yè)呈掉隊(duì)之勢(shì)。

不過，日本在固態(tài)電池領(lǐng)域目前技術(shù)領(lǐng)先，雖然存在先發(fā)后至的可能，但固態(tài)電池想要實(shí)現(xiàn)技術(shù)商業(yè)化，目前來看并不容易實(shí)現(xiàn)。

不過，目前我國(guó)也有一些企業(yè)正在加大半固態(tài)電池和固態(tài)電池研發(fā)。動(dòng)力電池出海，參與全球競(jìng)爭(zhēng)搶市場(chǎng)的過程中，我國(guó)電池企業(yè)也應(yīng)加大對(duì)下一代電池的研發(fā)投入，推動(dòng)材料創(chuàng)先，加快新技術(shù)落地。

（作者：左茂軒 編輯：張明艷）