轉(zhuǎn)自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

電線電纜行業(yè)主要上市公司：金杯電工(002533.SZ);寶勝股份(600973.SH);遠(yuǎn)東股份(600869.SH);萬(wàn)馬股份(002276.SZ);金龍羽(002882.SZ);漢纜股份(002498.SZ);杭電股份(603618.SH);尚緯股份(603333.SH);中超控股(002471.SZ);起帆電纜(605222.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)電線電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入;中國(guó)電線電纜行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu);中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)規(guī)模增速放緩

近年來(lái)，隨著中國(guó)電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國(guó)為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速壯大，電線電纜制造業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個(gè)細(xì)分行業(yè)中規(guī)模最大的行業(yè)，占據(jù)四分之一的比重。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，由于近年來(lái)我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟和制造業(yè)去產(chǎn)能的影響，電線電纜行業(yè)一度出現(xiàn)規(guī)模下滑，并在2018年達(dá)到低谷，達(dá)到0.99萬(wàn)億元。隨著我國(guó)對(duì)新能源等投資的加快，電線電纜行業(yè)開始緩慢復(fù)蘇。2021年中國(guó)電線電纜行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入達(dá)1.12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.6%。

電力電纜為最主要細(xì)分產(chǎn)品

在電線電纜細(xì)分市場(chǎng)方面，電力電纜和電氣裝備電纜市場(chǎng)需求處于前列。2018年電力電纜市場(chǎng)規(guī)模占比為36%，電氣裝備電纜占比為20%，裸電線為和繞線組合計(jì)31%。由于我國(guó)近幾年對(duì)于海上風(fēng)電裝機(jī)進(jìn)行補(bǔ)貼，新能源汽車需求的崛起，軌道交通等基礎(chǔ)建設(shè)的快速發(fā)展，電力電纜和電氣裝備電纜在需求端有了較大的增長(zhǎng)。

前瞻初步測(cè)算，2021年電力電纜約占總電線電纜規(guī)模的40%，電氣裝備用電線電纜約占總規(guī)模的23%，裸電線和繞線組合計(jì)占總規(guī)模的27%，通信電纜較2018年下滑2個(gè)百分點(diǎn)，占比為7%。

寶勝股份、遠(yuǎn)東股份位列第一梯隊(duì)

競(jìng)爭(zhēng)格局方面，依據(jù)電線電纜業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入劃分，我國(guó)電線電纜企業(yè)可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，營(yíng)收規(guī)模大于100億元的企業(yè)有3家，分別為寶勝股份、遠(yuǎn)東股份和起帆電纜;營(yíng)收規(guī)模在50-100億元之間的企業(yè)有特變電工、金杯電工、漢纜股份、萬(wàn)馬股份、杭電股份和中超控股;金龍羽、太陽(yáng)電纜等企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模在50億元以下。

市場(chǎng)集中度低

我國(guó)電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額較分散。2021年，全國(guó)電線電纜行業(yè)銷售收入為11154億元，其中寶勝股份的電線電纜業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達(dá)406.59億元，市占率為3.65%，排名第一;遠(yuǎn)東股份和起帆電纜的電線電纜業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為184.30億元和183.45億元，市占率分別為1.65%和1.64%;其余企業(yè)市場(chǎng)份額均低于1%。

2021年，我國(guó)電線電纜行業(yè)前三家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為6.94%，前五家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為8.54%，前十家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為11.54%，整體市場(chǎng)集中度較低，但呈上升趨勢(shì)。目前，電線電纜行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一且多集中在中低壓電線電纜領(lǐng)域，因此中低壓電線電纜產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。目前，國(guó)內(nèi)大型電線電纜企業(yè)、外資企業(yè)和合資企業(yè)在國(guó)內(nèi)特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜如核電、海纜等領(lǐng)域開展市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在某些細(xì)分市場(chǎng)已經(jīng)形成幾家電線電纜企業(yè)寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)格局。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、技術(shù)咨詢、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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